Kontakt - Modul
Verwalten Sie Ihre Kontaktdaten zentral und kategorisieren Sie diese nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Optimieren Sie Ihre Prozesse durch eine gezielte Organisation Ihrer Kontakte in VeroVento.
Grundfunktionen
Neu!
Dubletten - Zusammenführung
In VeroVento können ähnliche Kontakte anhand konfigurierbarer Datenfelder erkannt werden. Sie haben die Möglichkeit dynamisch zu bestimmen, welche Daten auf den Zielkontakt übernommen werden sollen.
Mit der Dubletten-Zusammenführung in VeroVento haben Sie ein wirksames Werkzeug zur Hand, um die Datenqualität zu optimieren und die Genauigkeit Ihrer Kundendaten sicherzustellen.
Stammdaten
Erfassen sie natürliche oder juristische Personen einmalig im Kontaktmodul. VeroVento überprüft bei der Erfassung, ob ein Kontakt bereits vorhanden ist.
Sie können einem Kontakt unterschiedliche Adressen, E-Mail, Telefone oder auch Bankverbindungen hinterlegen.
Kontakt Kategorisierung
Teilen Sie Ihre Kontakte in juristische und natürliche Personen auf und gruppieren Sie sie nach Belieben. Die frei definierbaren Merkmale unterstützen Sie dabei, die Personengruppen strukturiert zu verwalten und optimal auszuwerten.
Suche und Vorlage
Suchen Sie Ihre Kontakte mühelos anhand zahlreicher Felder, Inhalte oder Merkmale. Speichern Sie beliebte Suchen in Suchvorlagen und erweitern Sie diese nach Bedarf. Wichtige Kontakte können Sie in den Favoriten speichern und jederzeit verwenden.
360° Sicht
Dank der 360-Grad-Sicht haben Sie die Möglichkeit, auf einen Blick alle Aktivitäten Ihrer Kontakte einzusehen und sich schnell und umfassend zu informieren.
Dossier - die digitale Akte
Schreiben Sie Briefe, E-Mails, oder erhalten Sie wichtige elektronische Dokumente – all dies können Sie mühelos im Dossier speichern und jederzeit öffnen. Mit dieser Funktion haben Sie alle relevanten Dokumente und Kommunikationen übersichtlich an einem Ort gespeichert und jederzeit griffbereit.
Merkmale
Nutzen Sie die Merkmal-Funktion, um Kontakte zu gruppieren und sie für Marketingaktionen effizient einzuteilen. Durch die Zuordnung von Merkmalen können Sie Ihre Kontakte optimal strukturieren und gezielte Marketingstrategien umsetzen.
Historisierung
In VeroVento werden Änderungen an wichtigen Daten historisiert. Bei Bedarf können Sie bestimmen, ob ein Änderungsgrund hinterlegt werden muss. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, jederzeit nachzuvollziehen, wann und warum bestimmte Daten geändert wurden, und trägt so zur Nachvollziehbarkeit Ihrer Daten bei.
Serienbriefe, Emails und Listen
Nutzen Sie die Kontaktdaten in VeroVento, um mühelos Serienbriefe, E-Mails oder Listen zu erstellen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, personalisierte Kommunikationen effizient zu versenden.
Excel Export
Kontaktdaten können ganz einfach nach Excel exportiert werden. Zudem ermöglichen dynamische Suchvorlagen die Erstellung individueller Abfragen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.
Beziehungen
In VeroVento können Sie Kontaktdaten ganz einfach in Beziehung zueinander setzen. Beispiele hierfür sind die Zuordnung von Mitarbeitern zu ihren Arbeitgebern, die Verknüpfung von Kontakten mit Korrespondenzadressen oder Rechnungsempfängern sowie beliebige weitere Verknüpfungen.
Validierung Daten
In VeroVento können für wichtige Felder Eingabevalidierungen hinterlegt werden. Dies ermöglicht es beispielsweise, festzulegen, wie eine Sozialversicherungs- oder Telefonnummer korrekt eingegeben werden muss.